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包揽冠亚季军,南方权益类基金近五年超额收益

来源:http://www.child-bicycle.com 作者:必赢棋牌游戏平台 时间:2020-01-06 06:42

摘要:7月5日,海通证券发布最新《基金公司权益及固定收益类基金超额收益排行榜》。该榜单显示,南方基金2017年上半年权益类基金的加权超额收益率为1.90%,在102家可比基金公司中位列第24位,在前十大基金公司中排名第3(规模数据:wind,截至2017年2季度末);其...

摘要:前三季A股股指整体震荡上行,但行业和板块分化明显,这种市况为自下而上选股能力突出,善于前瞻性判断的基金公司提供了表现舞台。 wind数据统计显示,国泰基金公司作为资产管理规模上千亿的大型公司代表,体现出持续稳健的投资管理能力,今年以来不仅夺得单...

  7月5日,海通证券发布最新《基金公司权益及固定收益类基金超额收益排行榜》。该榜单显示,南方基金2017年上半年权益类基金的加权超额收益率为1.90%,在102家可比基金公司中位列第24位,在前十大基金公司中排名第3(规模数据:wind,截至2017年2季度末);其最近一年、近两年、近三年、近五年的加权超额收益率行业排名分别为25/99、17/81、14/72和20/67,在前十大基金公司中分别位居第3、第1、第1、第1。

  前三季A股股指整体震荡上行,但行业和板块分化明显,这种市况为自下而上选股能力突出,善于前瞻性判断的基金公司提供了表现舞台。

  资料显示,海通证券的超额收益榜是将主动型基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益率,同时按照期间管理资产规模进行加权计算。相比一般的收益率数据,加权超额收益率能更充分反映基金管理人和基金公司的主动投资实力。据了解,该榜单是继《基金公司权益及固定收益类基金绝对收益排行榜》之后,海通证券发布的第二项权威榜单。从两份榜单来看,无论是绝对收益还是超额收益,南方基金的整体业绩在近几年的震荡市中,均表现出出色的长跑能力,充分体现了南方基金业绩管理的稳定性和持续性。

  wind数据统计显示,国泰基金公司作为资产管理规模上千亿的大型公司代表,体现出持续稳健的投资管理能力,今年以来不仅夺得单只权益类基金收益率全市场排名首位,旗下还有四位基金经理进入前三季权益类基金经理赚钱能力榜前50强,成为入围该榜单人数最多的基金公司之一。

  整体业绩能够连续数年稳居行业前列而没有出现大幅波动,这对于一家掌管上百只产品,资管规模数千亿的老牌基金公司而言,实属难能可贵。究竟是什么原因成就了南方基金的稳健基因?

  上述Wind的该项数据显示,国泰旗下四位上榜的基金经理申坤、杨飞、周伟锋以及彭凌志共管理了10只基金,今年前三季的收益率均达到或超过25%。这10只基金覆盖成长、价值、中小盘等不同风格,以及大健康等行业性基金,契合了今年以来以价值为基础的景气行业轮动特征,同时也体现出国泰基金擅长挖掘结构性机会的能力。

  南方基金总裁助理、首席投资官(权益)史博给出了这样的答案。他介绍,“南方基金的核心理念是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报,同时我们也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及倾向于绝对收益的理念,公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”

  拉长时间看,在过去两年牛熊剧烈转换中,国泰基金的投资实力更为突出。Wind数据显示,在截至今年9月29日的过去两年中,权益类基金经理赚钱能力50强榜单的前三名全部被国泰基金包揽,其中申坤、杨飞、周伟锋三位基金经理管理的六只国泰系基金,期间收益率全部超过75%,全市场排名均在前15名以内。其中,杨飞管理的国泰估值优势基金过去两年收益率102.25%,全市场排名第1。该基金今年前三季度收益率30.47%。凭借长期领跑能力,国泰基金旗下共有九只权益类基金,获海通证券五星评级(2017年9月)。

  展望三季度,南方基金表示,市场总体或将区间震荡,三季度的机会大概率来自市场有所回调、预期处于低位之后。结构上,南方基金依旧看好低估值蓝筹板块,下半年低估值风格跑赢高估值风格或将延续。但三季度初期受制于低估值板块上半年显著的超额收益,中小盘成长板块有阶段跑赢的可能,未来可重点关注国企改革主题。

  今年以来,国泰估值优势基金主要配置了低估值且高景气度的成长性行业,以及低估值稳健增长的行业。杨飞在基金中报中表示,稳定增长与景气成长将是2017年的主要投资主线,上半年稳定增长行业表现出了巨大的超额收益与绝对收益。随着市场风险偏好的持续回升以及资金边际改善,估值合理的真成长公司,随着业绩的逐步兑现将回归合理的价值,电子等成长行业将出现明显的投资机会。上述分析准确预判了三季度以来的风格切换。

  作为国内首批成立的基金公司,南方基金已用过去19年的优良业绩和良好风控打出了“稳健”风格的金字招牌。没有大牛市时的昙花一现,更没有股市低迷时的随波逐流,南方基金始终用“稳”在诠释资产管理的真谛。

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