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踏准踏空牛市股基排行榜,金融板块依旧

来源:http://www.child-bicycle.com 作者:必赢棋牌游戏平台 时间:2019-11-19 23:26

摘要:金融板块依旧大而美 工银瑞信金融地产长、中、短期回报稳居前十 近期金融板块牛气再起,继银行股接连反弹后,券商接过了反弹大旗惊艳市场,同时保险股走势也可圈可点,在此背景下,相关主题的偏股基金表现喜人。以工银瑞信金融地产混合型基金为例,Wind数据...

  长城消费增值垫底

  金融板块依旧“大而美” 工银瑞信金融地产长、中、短期回报稳居前十

  牛市股市最大的风险不是踏空,而是满仓踏空。重仓金融地产的基金成为大赢家,而医疗类主题性基金则成为踏空者,重仓配置医药和酒类的长城消费增值不幸垫底

  近期金融板块牛气再起,继银行股接连反弹后,券商接过了反弹大旗惊艳市场,同时保险股走势也可圈可点,在此背景下,相关主题的偏股基金表现喜人。以工银瑞信金融地产混合型基金为例,Wind数据显示,截至8月28日,该基金近一周累计单位净值增长率达4.68%,在全市场539只同类基金中排名第一。

  《投资者报》记者 罗雪峰

  作为业内首只主要投资于金融地产行业的主动权益类基金,工银瑞信金融地产半年报显示,该基金上半年增持了银行、非银、地产板块,减持基础化工、商贸零售、汽车。其前十大重仓股中,有5只为银行股,且业绩增长显著,重仓的招商银行、宁波银行中报业绩增长尤为明显,上半年涨幅达35.85%、15.99%,排名居前。该基金第一大重仓股为中国平安,堪称目前已公布半年报上市公司中最赚钱的公司,净利润高达434.27亿元,按照今年上半年181天计算,相当于平均日赚2.40亿元。重仓股集体走强,基金业绩自然也水涨船高。Wind数据显示,截至8月28日,该基金近一周累计单位净值增长率达4.68%,在全市场539只同类基金中排名第一。

  “哥已闭眼骑猪身上了,可是风在哪儿呢?”风说:“近期主吹大象,暂时顾不上猪。”

  事实上,工银瑞信金融地产成名于2014年,当年以主动权益类基金中唯一收益超100%的业绩夺冠。时至今日,成立已满4年的工银瑞信金融地产以持续大幅跑赢业绩基准的优异表现,证明了自身可持续的优秀投资实力,获得了晨星三年期五星级评价,成为值得信赖和长期持有的精品。中报显示,工银瑞信金融地产今年上半年、过去一年、过去三年、成立以来的业绩回报均大幅超越业绩基准,超额收益分别达6.4%、10.94%、68.01%和115.73%。而从同类业绩排名上来看,工银瑞信金融地产业绩亦持续排名同类前列。银河证券数据显示,截至8月25日,工银瑞信金融地产最近三月、六月、今年以来总回报均位居同类前十,今年以来以19.99%的净值增长率排名同类第3,近三年更以124.93%的净值增长率夺冠。

  每当牛市来临,总会有类似上面的段子出来。牛市股市最大的风险不是踏空,而是满仓踏空。因此,当牛市来临,基民们需要擦亮眼睛,找到那些始终跟随牛市起舞的基金。

  工银瑞信金融地产基金经理表示,基金选股标准主要是选择行业内优秀的公司争取长期持有,同时也会适当考虑估值匹配的问题,但公司的质地是最看重的。对于下半年的市场走势,工银瑞信金融地产基金经理认为可能是稳中求进的走势,主要是自上而下的考虑,结构上认为周期、价值和成长都会有阶段性的表现机会。

  “虽然领导人没这样说,我还是认为该轮到股票市场成为一个资产膨胀的热点了,就如同过去十年不动产业领域所发生的事情一样。”2014年7月11日,《投资者报》撰文提醒投资人:“股市正在做大涨前的最后准备!”

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  市场仅仅准备了一周之后,上证综指在2014年7月21日正式结束了底部调整,向上发起了冲击。截至12月3日收盘2779.53点,在短短的不到5个月的时间里大盘上涨了35%。

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  “是骡子是马牵出来遛遛就知道了。”谁行谁不行,事实胜于雄辩,这个评判标准同样适用于寻找那些始终跟随牛市起舞的基金。因此,《投资者报》以7月21日为基点,对全市场主动操作股票的于2014年7月21日前成立的391只标准股票型基金(简称“股基”)的复权单位净值增长率进行了统计排名。

  截至12月3日,工银瑞信[微博]金融地产、宝盈策略增长、金鹰策略配置、浦银安盛价值成长、招商行业领先、汇丰晋信大盘、海富通国策导向、招商大盘蓝筹、中银主题策略、诺德周期策略10只股基位居前十,复权单位净值增长率依次为54%、47%、46%、46%、45%、45%、44.44%、44.41%、44.26%、43.76%;

  排名后五位的基金则依次为长城消费增值、长信内需成长、交银新成长、长城医疗保健、景顺长城内需增长,其中长城消费增值排名垫底,区间复权单位净值增长率仅为3.9%,其余4只复权单位净值增长率依次为5.63%、5.69%、5.8%、6.2%。

  工银瑞信金融地产夺冠

  医疗类主题性基金满仓踏空

  牛市显然不是匀速运动。在这波行情向上运行了4个月后的11月21日,央行[微博]公布非对称降息。一石激起千层浪,导致万牛奔腾。仅仅11月21日至12月3日短短9个交易日里,纳入《投资者报》统计的391只股基中就有9只复权单位净值增长率超过了20%,127只超过了10%。

  “有喜必有哀。”一位资深市场人士告诉《投资者报》,在11月21日~12月3日,券商板块整体涨幅为50%,保险板块为40%,银行板块为30%。这三大板块对指数的拉动贡献是350点,而大盘只涨了300点,这就意味着其他股票整体跌了50个点。“所以,如果你买的不是金融股,而是其他股票,那你等于在牛市中亏钱。”

  相关数据也证明了他的观点。以工银瑞信金融地产为例,截至12月3日本文截稿,其近一月复权单位净值增长率为26.8%。Wind数据显示,截至9月30日,工银瑞信金融地产的前十大重仓股分别为浦发银行、锦龙股份、中国太保、中国平安、中航资本、光大银行、中国人寿、东吴证券、阳光城、交通银行。十大重仓股占基金资产的比例高达52.52%,显然,对行情热点板块判断正确又敢重仓进攻,是工银瑞信金融地产取得如此好的业绩回报的主要原因之一。

  另一个原因可能得益于工银瑞信金融地产的两位管理人都是研究员出身,在精选个股方面能力显著。

  据Wind数据,基金经理王君正曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信任研究员,去年8月任该产品基金经理,任职期间总回报86%,在357位同类型基金经理中排名第一。另一位基金经理鄢耀,先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中金公司任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究员。也是同时间担任该基金经理。

  而与此相反,包括长城医疗保健、大成健康产业在内的一大批医疗主题性基金近一月复权单位净值增长率却普遍垫底,甚至有些还出现负增长。从其9月30日的持仓情况来看,清一色的医疗类上市公司,而且股票资产占到了基金资产的92.76%。

  “金融板块行情有望继续,仍是较好配置时机。”王君正告诉《投资者报》,降息和一系列政策实质利好金融板块,经济改善预期和无风险利率下降将继续带动板块的估值修复。对于银行板块,仍有较强估值修复动力,且尾部风险降低,后续仍有望进一步上行。而非银金融是未来金融改革重点受益领域,各项政策措施将推动行业发展并提升行业业绩;收益释放将带动板块的持续上涨,我们有望看到房地产销量逐步探底回升,经济下行风险可控,金融地产有望随着利率下行、基本面企稳迎来较好的表现。

  中小型基金股基雄起明显

  长城消费增值无奈垫底

  值得一提的是,在这波行情中,不少名不见经传的中小型基金公司正在异军突起。

  据Wind数据,截至12月3日,共有10只股基复权单位净值增长率超过了20%,分别是海富通国策导向、工银瑞信金融地产、汇丰晋信大盘、金融惠丰核心动力,金元惠理新经济主题、汇丰晋信龙腾、信诚深度价值、金鹰策略配置、中银主题策略、信达澳银消费优选,其近一月复权单位净值增长率依次为28.7%、26.8%、25.5%、24.7%、23.3%、23.2%、21.9%、21.8%、21.6%、20.1%。其中,除了工银瑞信管理规模为2308亿元、中银基金管理规模1084亿元属于大型基金公司外,另外排名靠前的清一色都是中小型基金公司。

  以海富通国策导向为例,尽管在这波行情中没有重仓银行券商板块,但截至9月30日其前十大重仓股分别为航空动力、中航飞机、人民网、硕贝德、中体产业、振华科技、歌华有线、中国卫星、航天电子、信维通信。从其三季度与二季度的资产配置情况来看,其在三季度主动加大了股票资产占基金资产的比例,达到了84.97%,较二季度股票资产增加了14.05%,而且从其前十大重仓股来看,多集中在军工等高端装备制造业板块。据Wind统计,海富通国策导向今年以来表现突出, 收益率为42.53%, 同类排名为24/365; 1年收益率为45.91%, 同类排名为19/363; 3年收益为96.40%, 同类排名为5/285。显然,该基金的长中短期业绩均处于市场领先地位。

  目前管理海富通基金的两位基金经理均接手时间不长。基金经理谢志刚2014年4月28日才开始接手管理,但截至12月3日的220天时间里,其任职回报已达56.49%。从其履历来看,谢志刚有着长达15年的证券从业年限,美国波士顿大学MBA(金融方向),厦门大学经济学硕士,历任国泰君安证券[微博]研究所行业研究员、美国康奈尔资本公司助理投资经理、华宝兴业基金公司高级研究员、西蒙莫瑞中国基金公司研究总监、信诚基金公司QFII投资经理,2013年9月加入海富通基金公司。另一位基金经理顾晓飞管理的时间更短,8月27日接手,但其管理的99天任职回报也达到了40.89%。从其履历来看,也同样可以称得上较为丰富。顾晓飞于2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询公司研究员,2010年6月至2011年7月任天治基金公司研究员,2011年8月至2011年10月任东吴基金[微博]公司研究员,2011年10月至2014年7月任国泰基金[微博]公司研究员及基金经理助理,2014年8月加入海富通基金公司。

  从上述两位基金经理的战绩不难看出,尽管今年3月证监会[微博]对海富通基金公司5名原任或时任基金经理涉嫌利用未公开信息交易股票立案调查,由此引发的海富通“老鼠仓案”给予公司重挫,但显然公司方面并未就此消沉,仍然在奋起直追。

  有人与牛共舞,自然也有被边缘化坐了冷板凳的。长城消费增值就不幸地垫底。其不但自7月21日以来的区间复权单位净值增长率仅3.90%,其近一月来的区间复权单位净值增长率也只有区区0.19%。而从前9月30日的前十大重仓股来看,除了医药,就是酒类,而且三季度股票资产占基金资产仓位也较二季度下降了1.91%,虽然幅度不大,但却真实反映了半年报中基金经理刘颖芳“以长远眼光冷静看待市场状况”的观点与股市的后续发展方向及热点板块完全判断错误的事实,由此看来,长城消费增值的垫底,不仅与其基金特征有关,也与其眼光有关。■

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