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天弘基金半年营收情况公布,大数据为资产配置

来源:http://www.child-bicycle.com 作者:必赢棋牌游戏平台 时间:2019-11-13 15:39

摘要:房价受控,股市震荡,债起风云大类资产间暗潮涌动,如何进行有效的资产配置,成为人们关注的焦点话题。作为国内第一大公募基金公司,天弘基金近年来也在积极布局资产配置业务,致力于打造一流的资产配置能力。近日,天弘基金举行资产配置交流活动,就资产配...

摘要:8月22日,君正集团披露2018年中报,君正集团参股的天弘基金的上半年经营成绩单浮出水面。公告显示,天弘基金今年上半年营业收入为57.24亿元,较2017年上半年同比增长42.64%;净利润由去年同期的10.96亿元增至17.51亿元,同比增幅为59.76%,营收和净利润均实...

  房价受控,股市震荡,债起风云……大类资产间暗潮涌动,如何进行有效的资产配置,成为人们关注的焦点话题。作为国内第一大公募基金公司,天弘基金近年来也在积极布局资产配置业务,致力于打造一流的资产配置能力。近日,天弘基金举行资产配置交流活动,就资产配置领域的理论研究与实践探索进行了研讨交流。

  8月22日,君正集团披露2018年中报,君正集团参股的天弘基金的上半年经营成绩单浮出水面。公告显示,天弘基金今年上半年营业收入为57.24亿元,较2017年上半年同比增长42.64%;净利润由去年同期的10.96亿元增至17.51亿元,同比增幅为59.76%,营收和净利润均实现正增长。

  谈及资产配置,无法绕开三个问题:为什么要做?做什么?怎样做?天弘基金副总经理、首席经济学家熊军对上述问题有着深刻的理解。熊军今年4月加盟天弘基金,负责天弘基金智能投资和养老金业务,此前他在社保基金工作10余年,长期资金的资产配置实践经验丰富,受到业界的广泛认可。

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  熊军认为,资产配置是投资管理的核心,可以把风险控制在能够承受的水平内,并获取承担风险的收益补偿。通过资产配置,可以促进整个投资管理从预期收益率驱动转向风险管理为导向,对行业发展具有重大意义;其次,资产配置是把长期投资目标转换成为可以操作的中短期投资目标的重要工具;第三,资产配置提供了市场化评估基准,来判断是否为投资者创造了回报;而且,资产配置还促进了投资的专业化分工,通过细分资产配置类别,可以分解出若干的投资策略及投资研究团队。

  天弘基金2018年上半年营收情况 图表来源:君正集团2018年中报

  谈及目前投资者在资产配置实践方面存在的最大问题,熊军认为是投资者对各类资产价格与宏观数据、市场数据之间的关系不清晰,导致投资决策的客观性不强。“资产配置必须解决两个问题,一是未来的宏观状态是什么;二是宏观状态对资产的影响是什么。”第一个是前瞻性问题,行业研究很多,但关于宏观变量与资产价格关系的问题,整个行业着力很少,多是从理论进行推导,缺乏客观性。

  据Wind数据显示,截至2018年6月30日,天弘基金资产管理总规模19,468.34亿元,公募管理规模17,400.29亿元。截至2018年上半年,天弘基金共计为基金持有人赚取收益362.17亿元,是同期为持有人赚取最多的基金公司。

  为了解决上述问题,天弘基金依托自身在大数据、大计算上的优势,加上熊军多年的研究和投资实战经验,在清楚认识宏观变量与资产价格关系的基础上,通过大数据的方式,获取高频、非标准化数据,初步建立起资产配置决策系统,并将成果应用到专户产品的管理中,未来还将应用到养老金产品、FOF产品及其他创新产品的投资管理中。

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  在本次会议上,天弘基金智能投资部高级投资经理戴险峰,还从宏观角度详细解读了全球资产配置的理论与实践,全球资产配置是基于全球宏观框架,自上而下的根据宏观经济、政策及对各个大类资产的理解来进行投资,起始点是全球宏观研究,落脚点是大类资产配置。同时,他也强调,无论是何种类别的资产配置,投资的收益最终都是来源于时间和风险这两个最本质的因素,因此投资实际上也就是对风险进行选择与配置。

  余额宝规模变化趋势 图表来源:Wind

  FOF是资产配置能力的一个重要应用,对于天弘基金在FOF领域的配置及布局,据天弘基金智能投资部量化研究员徐英楠介绍,公司已上报的FOF产品——“天弘配置宝”发起式基金,将根据个人投资者的风险承受能力,确定风险资产配置的长期平均比例,再根据宏观经济和市场变化,进行资产配置的动态调整,并在此基础上,面向全市场严格筛选投资标的基金。

  从财务数据来看,天弘基金的营收主要来源于旗下货币基金。其中,余额宝规模自2016年底随市场利率上浮而攀升,对天弘基金业绩增长贡献明显。但是自2017年天弘基金主动调控余额宝规模增速以后,2018年余额宝规模已出现下滑。7月20日,天弘基金发布的天弘余额宝货币市场基金二季报显示,余额宝的基金规模从一季度末的1.69万亿元下滑至1.45万亿元,下滑幅度达14.2%,目前规模已经趋近于2017年二季度末水平。

  资产配置对于养老金的投资运营亦有重要意义。天弘基金养老金业务总监朱海扬在发言中提到,个人养老金资产的特征是从缴费到领取的时间较长,对安全性的要求极高的前提下亦要获得合意的收益,并要根据生命周期的特征和个人行为的特征来提供一定的流动性。基于这些要求,资产配置对于助力养老金投资管理具有重要意义。

  据市场人士分析,伴随着余额宝开放多只货币基金、市场利率逐渐走低等因素的影响,天弘余额宝的基金规模未来还有可能进一步下降。

  朱海扬在会议上介绍了目标日基金及目标风险基金在海内外的发展情况,并介绍了天弘基金通过智能投顾平台,根据投资者的个人养老实际需求和风险偏好的个人特征,实现产品的个性化选择,从而进行人群划分的规模化管理的探索。

  后余额宝时代

  天弘基金已将资产配置提升至公司战略高度,在业内率先成立智能投资部,该部门成立一年多时间,正致力于资产配置能力建设。天弘基金资产配置团队聚集了一批具有丰富从业经验的分析师和投资经理,研究范围覆盖股票、债券、另类等资产。

  以资产配置为核心发力指数基金

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  随着全行业货币基金发展空间受限,未来天弘基金的发展方向一直是备受关注的焦点。从天弘基金高管的公开表态及业务发展来看,天弘基金未来或将以发展资产配置能力为核心,并发力被动型产品,为投资者提供资产配置工具。

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必赢棋牌游戏平台,  今年5月,天弘基金曾在其主办的国际指数基金研讨会上表示,未来将把指数基金作为公司战略业务,不仅要加大引进海外的指数系列,开发策略指数、增强指数,更要结合天弘基金的大类资产配置能力,加强对工具型产品应用的研究,把不同的产品组合成更好的工具,在底层资产和老百姓的风险收益特定目标之间搭建更好的桥梁。

  据了解,近年来天弘基金一直致力于打造资产配置能力,天弘基金于2017年从社保基金引入有十余年的社保管理机构工作经历的专家熊军,作为公司副总经理兼首席经济学家分管公司智能投资和养老金等业务。在熊军带领下,天弘智能投资部成功开发了大类资产配置平台,通过全面系统计算出各种宏观指标和市场指标之间的关系,以此来分析和确定它们之间的联系,增强资产配置决策的系统性和科学性,并定期向机构客户提供季度资产配置报告,得到了机构的广泛认可。

  结合资产配置能力的发展,天弘基金系列指数基金作为养老目标基金、FOF的底层工具类产品亦有明显发展。据Wind数据显示,在上证综指半年跌幅达13.9%的情况下,天弘基金旗下的指数基金份额规模逆势增长显著,天弘旗下11只指数基金份额规模由2017年底的42.6万份增至77.7万份,份额增幅达82.37%。

  据申万宏源证券的数据统计,天弘基金位列二季度指数基金规模增加最多的前五名基金公司之一,较一季度规模增加12.9亿元,规模增幅达22.20%,领跑同业。其中天弘创业板A二季度规模增加6.05亿元,高居二季度指数基金规模增长榜前十。

  技术驱动“投研销”业务发展

  作为公募基金行业里唯一一家由互联网企业控股的公司,天弘基金一直在探索金融与科技的结合,其在前沿科技的探索上一直走在行业前列。

  据天弘基金内部人士介绍,天弘基金很早就设立了智能投资部,通过对大数据、人工智能等前沿科技的研究助力投资,用互联网改造信息获取方式,利用更广泛的数据源,更直接、更深度地渗透到各行业大数据体系,利用自身的数据信息优势和算法模型优势,降低投资风险,帮助用户获得长期收益。目前天弘基金已形成了独具特色的“人机配合”投研体系,使其在智能投资方面引领公募基金的创新发展。

  以天弘基金开发的行业首个投研云系统为例,其中的信鸽和鹰眼两大系统,分别为股票和债券投研提供精准支持。信鸽系统通过先进的网络技术提供及时准确的股票资讯,辅助投资者决策;鹰眼系统则利用人工智能实现对债券投资各方面的实时监控,并对信息进行精准分词和情感分析。

  智能投顾也是天弘基金积极推进的金融创新业务之一。在智能投顾业务生态链上,天弘基金的定位是产品、策略和组合的提供者及业务的联合运营者,不仅将经过再创造的货币基金、指数基金输出,还将模板化或者定制的个性化策略和投顾建议输出给外部平台,与各机构平台、各方资源积极联动参与、合作共创,目前公司已经与蚂蚁财富、天天基金、雪球、牛股王、积木盒子、盈米财富等众多第三方机构进行了开放性联动合作,推出了策略组合投资产品。

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